COGEP, une vision globale du conseil autour de l’expertise-comptable.

hero banquesdaffaires1280bisbis
hero banquesdaffaires
metier banquesdaffaires

Banque d'affaires

Nous permettons aux PME et ETI d'avoir accès à des prestations réservées habituellement aux grandes entreprises en matière de conseil stratégique et d'opérations de haut de bilan.

Notre filiale, CROISSANCE PARTENAIRES, agréée conseil en investissements financiers par l’Autorité des Marchés Financiers, est une banque d’affaires dédiée aux missions de conseil en fusions & acquisitions et corporate finance.

croissance partenaires
Une approche créative et haut de gamme

Conseil stratégique et financier indépendant

CROISSANCE PARTENAIRES intervient auprès d’une clientèle très diversifiée en terme de secteur d’activité, composée à 60% de PME / ETI et à 40% de grands groupes français ou internationaux (CA supérieur à 1,5Md€) qu’elle accompagne dans leurs opérations de taille moyenne. Elle conseille chaque année entre 400m€ et 500m€ de valeur cumulée de transactions, et figure parmi les premiers conseils financiers indépendants sur son segment de marché, s’appuyant sur une équipe d’une dizaine de professionnels expérimentés, issus de la banque d’affaires et du conseil stratégique.

Nos interventions

  • Fusions & Acquisitions

    Nous accompagnons les groupes et chefs d’entreprises dans leurs opérations de Fusions-Acquisitions :

    • en apportant un conseil de proximité aux actionnaires d’entreprises indépendantes dans le cadre d’une transmission, cession majoritaire ou d’une ouverture de capital, dans le cadre de processus organisés ou de gré à gré.
    • En réalisant des missions d’acquisition et plus précisément par l’identification d’opportunités d’investissement stratégiques ou de build-up en France et à l’international.
    • En accompagnant les grands groupes dans le cadre de missions de conseil à long terme quant à la gestion de leur portefeuille d’activités : joint-venture, cession de filiales ou d’actifs non stratégiques (Spin-off / Carve-out).
  • Conseil stratégique et financier

    Nous élaborons du conseil stratégique & financier via :

    • la détermination et la mise en œuvre de stratégies de croissance interne et/ou externe,
    • l’élaboration de scénarii, modélisation financière, analyse de sensibilité et mesure de la création de valeur,
    • un diagnostic stratégique spécifique (forces & faiblesses du Business Model, analyse de positionnements, etc.),
    • la recherche de cibles & l’étude d’acquisitions structurantes,
    • l’assistance aux entreprises dans leurs opérations de défense,
    • l’assistance aux entreprises dans leur communication financière : marketing et reporting financier, « Equity Story »
  • Levée de fonds

    Nous accompagnons nos clients dans leur stratégie de levée de fonds en réalisant :

    • la structuration d’augmentation de capital et de levée de fonds propres,
    • la recherche d’investisseurs financiers ou industriels,
    • la mise en place de solutions de financements de la croissance et/ou d’acquisition : dette bancaire (Senior), dette obligataire (Unitranche, Mezzanine) et dette privée,
    • les opérations de refinancement,
    • les placements et financements obligataires privés.
  • Opérations à effet de levier

    Nous réalisons également la structuration d’opérations à effet de levier :

    • En accompagnement de fonds d’investissement, d’actionnaires historiques ou de dirigeants dans le montage et la structuration financière d’opérations à effet de levier (LBO, MBO, OBO, etc.)
    • En recherchant des investisseurs financiers
    • En négociant la levée des financements nécessaires (fonds propres & dettes) auprès des investisseurs financiers et des établissements bancaires
  • Restructuration de groupe

    Nous intervenons également dans le cadre de situations spéciales pour accompagner les restructurations de groupe. Nous réalisons dans ce cadre :

    • des diagnostics de performance et identifions des options stratégiques, opérationnelles et financières,
    • la préparation de business plans et de prévisions de trésorerie,
    • les renégociations bancaires et restructuration de bilan (dette et capital),
    • la recherche d’investisseurs et renforcement / reclassement du capital.
NOTRE APPROCHE RESOLUMENT COLLABORATIVE

La complémentarité de nos métiers comme accélérateur de votre réussite

Chaque expert métier met à profit son savoir-faire autour d’un objectif commun : vous accompagner pour accroître la performance de votre entreprise.