Corporate Finance

Nous accompagnons les groupes et chefs d’entreprises dans leurs opérations de Fusions-Acquisitions :

• en apportant un conseil de proximité aux actionnaires d’entreprises indépendantes dans le cadre d’une transmission, cession majoritaire ou d’une ouverture de capital, dans le cadre de processus organisés ou de gré à gré.
• En réalisant des missions d’acquisition et plus précisément par l’identification d’opportunités d’investissement stratégiques ou de build-up en France et à l’international.
• En accompagnant les grands groupes dans le cadre de missions de conseil à long terme quant à la gestion de leur portefeuille d’activités : joint-venture, cession de filiales ou d’actifs non stratégiques (Spin-off / Carve-out).

Nous élaborons du conseil stratégique & financier via :

• la détermination et la mise en œuvre de stratégies de croissance interne et/ou externe,
• l’élaboration de scénarii, modélisation financière, analyse de sensibilité et mesure de la création de valeur,
• un diagnostic stratégique spécifique (forces & faiblesses du Business Model, analyse de positionnements, etc.),
• la recherche de cibles & l’étude d’acquisitions structurantes,
• l’assistance aux entreprises dans leurs opérations de défense,
• l’assistance aux entreprises dans leur communication financière : marketing et reporting financier, « Equity Story »

Nous accompagnons nos clients dans l’identification d’opérations stratégiques et des leviers à mettre en place pour les réaliser.

Nous accompagnons nos clients dans leur stratégie de levée de fonds en réalisant :

• la structuration d’augmentation de capital et de levée de fonds propres,
• la recherche d’investisseurs financiers ou industriels,
• la mise en place de solutions de financements de la croissance et/ou d’acquisition : dette bancaire (Senior), dette obligataire (Unitranche, Mezzanine) et dette privée,
• les opérations de refinancement,
• les placements et financements obligataires privés.

Nous conseillons nos clients dans la recherche de ressources en capital auprès d’établissements bancaires, fonds d’investissement ou family office, à toutes les étapes clés de leur développement.

Nous réalisons également la structuration d’opérations à effet de levier :

• En accompagnement de fonds d’investissement, d’actionnaires historiques ou de dirigeants dans le montage et la structuration financière d’opérations à effet de levier (LBO, MBO, OBO, etc.)
• En recherchant des investisseurs financiers
• En négociant la levée des financements nécessaires (fonds propres & dettes) auprès des investisseurs financiers et des établissements bancaires

Croissance Partenaires propose des services de conseil et de montage en financement qui sont adaptés aux besoins et aux objectifs de chaque client.

Nous intervenons également dans le cadre de situations spéciales pour accompagner les restructurations de groupe. Nous réalisons dans ce cadre :

• des diagnostics de performance et identifions des options stratégiques, opérationnelles et financières,
• la préparation de business plans et de prévisions de trésorerie,
• les renégociations bancaires et restructuration de bilan (dette et capital),
• la recherche d’investisseurs et renforcement / reclassement du capital.

Nous aidons les actionnaires et les dirigeants d’entreprises en difficulté à concevoir et à mettre en œuvre des plans d’actions fondés sur des solutions opérationnelles et à forte valeur ajoutée.